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一人包攬前三名 年內冠軍基金已無懸念?

2019-12-17 來源:上海證券報

2019年步入尾聲,備受關注的基金業績排名基本上塵埃落定。Wind數據顯示,截至12月13日,今年以來業績翻倍的主動權益類基金多達6只。其中,廣發基金劉格菘管理的3只基金廣發雙擎升級、廣發創新升級、廣發多元新興,穩居主動權益類基金業績前三名。

近期,半導體板塊持續發力,劉格菘所管理基金的業績與其他基金逐步拉開距離,目前排名第一和第四的基金業績分別為121.32%和102.99%,相差近20個百分點。這意味著,今年冠軍基金極有可能花落劉格菘管理的基金。

精準布局科技板塊成制勝關鍵

從劉格菘管理基金的投資組合來看,他擅長把握中觀層面產業景氣上升帶來的投資機會,二季度以來超配科技板塊成為制勝的關鍵。

業內人士告訴記者,去年底,劉格菘的持倉還主要集中在新能源、光伏、醫藥生物等板塊,但今年二季度調研發現,電子行業業績超預期,于是逐步加倉。截至三季度,劉格菘所管理基金的前十大重倉股七成以上為科技類個股,其中包括圣邦股份(255.0000.000.00%)中國軟件(79.820,-1.18-1.46%)等。

此外,觀察劉格菘所管理基金的季度持倉變化可以發現,除了抓住了今年以來漲幅較大的醫藥、科技板塊的投資機會,在季度調倉換股時,劉格菘也精準把握住了行業輪動機會。

以廣發雙擎升級為例,該基金前三季度的第一大、第二大重倉股均為康泰生物(90.2500.660.74%)和圣邦股份,但其余重倉股發生了較大的變化,從一季度較為集中配置光伏,到二季度配置軟硬件領域的國產替代,再到三季度配置半導體后周期板塊。

具體而言,廣發雙擎升級一季度重倉光伏行業,持有隆基股份(25.7600.220.86%)通威股份(13.500-0.08-0.59%),兩者合計持倉占比近9%;二季度減倉通威股份,同時逐步加倉國產替代龍頭中國軟件;三季度則重倉買入了通富微電(17.190-0.20-1.15%)以及長電科技(24.230-0.13-0.53%)等半導體后周期封裝板塊,合計持倉近9%。上述持倉變化基本上契合了今年以來科技細分行業的輪動行情。

繼續看好業績超預期科技公司

據悉,劉格菘繼續看好科技板塊,今年四季度及明年一季度業績有望超預期的個股成為其關注的重點。

他此前在接受采訪時表示,這次科技股行情是趨勢性的,有望比2013年到2015年那次更長。上一次的科技股行情由產業景氣驅動,許多公司受益于移動互聯趨勢,一些應用和流量的需求爆發帶來了公司的成長。這一次科技股行情,其需求來自頂層設計,疊加龍頭企業產業鏈轉移,時間會更長一些。

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