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中信建投甄選發行:基金經理曾輸基準7% 規模縮水9成

2019-12-17 來源:新浪財經

中信建投(27.4600.341.25%)甄選混合(A類008347,C類008348)發行中,認購期2019年12月16日至2020年1月10日。策略方面,采用自上而下資產配置,定性定量結合選股;任職期業績方面,欒江偉曾管理4只產品3只贏基準 ,另1只輸基準7%且規模縮水9成。

策略:自上而下資產配置  定性定量結合選股

該基金股票資產占基金資產的60%-95%。業績比較基準:滬深300指數(4041.80054.251.36%)(4041.799654.251.36%)收益率*70%+中證綜合債指數收益率*30%。

資產配置方面,中信建投甄選混合采用自上而下的策略,通過對宏觀經濟基本面(包括經濟運行周期、財政及貨幣政策、產業政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需情況、證券市場估值水平等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益,并據此對中信建投甄選混合資產在股票、債券、現金之間的投資比例進行動態調整。

股票投資策略方面,中信建投甄選混合秉承價值投資理念,依托專業的A股研究力量,結合定性分析和定量分析的方法,選擇市場中真正具有核心競爭力的優質價值藍籌和行業龍頭企業,尋求具有競爭優勢的股票。

定性分析主要基于投研團隊對公司的深入研究,包括所屬細分行業情況、市場供求、商業模式、核心技術等內容,深入分析公司的治理結構、經營管理、競爭優勢,綜合考慮公司的估值水平和未來盈利空間。中信建投甄選混合重點投資具有較高進入壁壘、在行業中具備核心優勢、經營穩健的公司,并堅決規避那些公司治理混亂、管理效率低下的公司,確保最大程度地規避投資風險。

定量分析主要根據相關財務指標,如營業利潤率、凈利率、每股收益(EPS)增長、主營業務收入增長等,分析公司經營情況、財務情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現現金流法(DCF)對公司進行合理估值。同時與其市場價格相比較,參考國內同類企業和國外可比同類企業的估值水平,選擇具有估值優勢的股票形成股票備選庫。

欒江偉曾管理4只產品3只贏基準  另1只輸基準7%且規模縮水9成

中信建投甄選混合擬任基金經理欒江偉先生,北京協和醫學院藥物分析學碩士。曾任新華基金基金經理,現任中信建投基金投資部負責人。

任職期業績方面,欒江偉在2015-07-07至2018-05-28管理新華行業輪換配置,跑贏業績基準,如下表:

在2015-07-16至2017-05-23管理新華策略精選,期間跑贏基準,如下表:

在2015-08-03至2018-05-28管理新華泛資源優勢,期間跑贏基準,如下表;

在2016-06-16至2018-05-28管理新華健康生活主題,期間跑輸基準6.99%,如下表。

欒江偉管理新華健康生活主題混合 (002715)期間,新華健康生活主題規模從2016年中的3.5億元變為2018年中的1000多萬元,如下表。

中信建投基金公司旗下新發基金方面,wind數據顯示,截止2019年12月13日,中信建投基金旗下今年以來成立的產品共有9只,合計發行規模不足10億元,如下表。

 
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